Conselho da Kepler Weber aprova fusão da empresa com grupo americano GPT

O conselho de administração da Kepler Weber confirmou as expectativas e aprovou a assinatura do acordo que prevê a combinação de seus negócios com os da GSI Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Agropecuários (GPT BR), controlada pela americana A-AG Topco Holdco (GPT). O acordo foi firmado com GPT BR, GPT e Alohomora LXXIV Participações (MergerSub), e ainda precisa ser aprovado em Assembléia Geral Extraordinária da KW.

Segundo a Kepler Weber, a estrutura da transação será única para todos os seus acionistas. Todas as ações ordinárias de emissão da companhia serão incorporadas pela MergerSub. Cada ação ordinária incorporada será substituída por uma ação preferencial resgatável (classes A ou B) de emissão da MergerSub, escritural e sem valor nominal – resultando na emissão, pela MergerSub, de novas ações preferenciais resgatáveis.

“Como ato subsequente e interdependente da incorporação de ações, todas as Ações Preferenciais Resgatáveis serão resgatadas e canceladas contra lucros e reservas da MergerSub”, informou a Kepler Weber. Cada ação preferencial classe A será resgatada mediante pagamento, em dinheiro, de R$ 11 na data de liquidação da operação  Cada ação preferencial classe B será resgatada mediante a entrega a seu titular de 0,4299 cotas de emissão da GPR BR e o pagamento de R$ 8, também em dinheiro. 

Nos dois casos, será retida uma parcela de R$ 1, que poderá ser usada para compensar eventuais perdas com demandas judiciais envolvendo o processo de fusão. “Caso a transação seja consumada, a companhia deixará de ser listada no segmento do Novo Mercado da B3 e poderá ser convertida em uma companhia aberta registrada na CVM na categoria B, ou ter seu registro de companhia aberta cancelado perante a CVM”, realçou a Kepler.

Com faturamento anual da ordem de US$ 1 bilhão, a GPT, que até o fim de 2024 era uma divisão da gigante de máquinas agrícolas AGCO, é uma fornecedora global de equipamentos para armazenagem de grãos e sementes e de sistemas de alimentação, ventilação e controle para a produção de proteínas. Conta com 14 unidades de produção na América do Norte, no Brasil, na Europa e na Malásia, com cerca de 3,2 mil colaboradores, e mantém vendas em mais de 100 países. 

A Kepler Weber, por sua vez, é líder em equipamentos de armazenagem e soluções para pós-colheita de grãos no Brasil e na América Latina, onde também está presente em países como Argentina e Paraguai, entre outros. Encerrou o ano passado com receita líquida de R$ 1,49 bilhão, 7,3% menos que em 2024, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 231,9 milhões, em baixa de 29,4%, e lucro líquido de R$ 156,3 milhões, em queda de 21,5%.