A Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, recomprou US$ 309,1 milhões em bonds que venceriam em 2028 e 2031 e avançou em sua estratégia de reduzir a alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda) e buscar uma estrutura de capital mais equilibrada após a aquisição de ativos que eram da Marfrig no ano passado, por US$ 7,5 bilhões.
Em março, com o mesmo objetivo, a companhia já havia recomprado e cancelado uma parcela de US$ 69 milhões dos bonds. Somadas, portanto, as operações totalizam cerca de R$ 1,8 bilhão, financiados com os recursos obtidos com o aumento de capital de até R$ 2 bilhões anunciado no início de abril. Esse aumento de capital já garantiu R$ 1,7 bilhão, mas o valor poderá aumentar na rodada de sobras programada.
“As referidas operações reforçam o compromisso da administração com a disciplina financeira, reduzindo alavancagem líquida, alavancagem bruta e as despesas financeiras futuras da companhia, buscando uma estrutura de capital mais eficiente e menos onerosa”, realçou a Minerva, em comunicado. A empresa encerrou o primeiro trimestre do ano com alavancagem de 3,7 vezes, ante 2,8 vezes um ano antes. No período, a Minerva registrou lucro líquido de R$ 185 milhões e receita líquida de R$ 11,2 bilhões.
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