Oferta de fusão prevê prêmio de 48,3% sobre valor das ações da Kepler Weber

A Kepler Weber, líder em equipamentos para armazenagem e soluções em pós-colheita de grãos na América Latina, detalhou um pouco mais, nesta segunda-feira, a proposta que recebeu da controladora da Grain & Protein Technologies (GPT), a A-AG Holdco, para unir suas operações com as da empresa americana. 

Segundo a Kepler, o preço indicativo a ser oferecido foi fixado em R$ 11 por ação, o que representa um prêmio de 48,3% sobre o valor médio ponderado por volume das ações da empresa nos 60 dias anteriores ao último dia de negociação antes da abertura do prazo de exclusividade de 90 dias concedido à GPT para as tratativas, que foi em 16 de outubro.  

“A diligência confirmatória padrão e a negociação dos documentos definitivos para a potencial operação estão em andamento e, na presente data, nenhum acordo vinculante foi celebrado (…), exceto pelo referido compromisso de exclusividade”, realçou a Kepler Weber, em fato relevante.

Com faturamento anual da ordem de US$ 1 bilhão, a GPT, que até o fim de 2024 era uma divisão da gigante de máquinas agrícolas AGCO, é uma fornecedora global de equipamentos para armazenagem de grãos e sementes e de sistemas de alimentação, ventilação e controle para a produção de proteínas. 

Conta com 14 unidades de produção na América do Norte, no Brasil, na Europa e na Malásia, com cerca de 3,2 mil colaboradores, e mantém vendas em mais de 100 países. Para chegar ao tamanho que tem atualmente, a GPT realizou 16 aquisições desde o início da década de 1970, inclusive no Brasil – a Agromarau, em 1998.

A Kepler Weber, por sua vez, tem expandido e diversificado sua atuação nos últimos anos, tanto geograficamente, com foco na América do Sul, quanto com novos produtos e negócios, como o aluguel de estruturas de armazenagem. A empresa encerrou os nove primeiros meses deste ano com receita líquida de R$ 1,1 bilhão, Ebitda de R$ 164,4 milhões e lucro líquido de R$ 91,5 milhões.