MBRF avança no Oriente Médio e prepara IPO da joint venture Sadia Halal na bolsa de Riade

A MBRF informou nesta segunda-feira que foi fechado o contrato de investimento entre sua subsidiária BRF GmbH e a Halal Products Development Company (HPDC), controlada pelo Public Investment Fund (PIF), fundo soberano da Arábia Saudita. Com isso, a BRF GmbH passou a deter 90% do capital social da joint venture Sadia Halal Holding Company, e a HPDC ficou com os 10% restantes. 

Após a transferência de ativos da BRF GmbH para a Sadia Halal, a joint venture passou a contar com empresas de distribuição localizadas na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados Árabes Unidos, no Kuwait e em Omã, além de fábricas na Arábia Saudita e nos Emirados. Com a transação, a Sadia Halal também ficou com o negócio de exportações diretas para clientes instalados no Oriente Médio e no norte da África, região conhecida como MENA.

O contrato de investimento prevê aporte de US$ 24,3 milhões na Sadia Halal por parte da HPDC, que deverá fazer uma contribuição complementar de US$ 73,1 milhões na joint venture até o fim deste ano. Na esteira do negócio, a BRF assinou com uma subsidiária da Sadia Halal um acordo de fornecimento de produtos com duração inicial de dez anos. 

“Por fim, foi também celebrado um contrato de licença de marcas entre a BRF e a Sadia Halal, que permite à joint venture utilizar as marcas das companhias, notadamente a Sadia, reconhecida em diversos países do Oriente Médio, em particular na Arábia Saudita”, realçou a MBRF, em comunicado. Segundo a empresa, com o fechamento do contrato de investimento serão iniciados os trâmites para o IPO da Sadia Halal na bolsa de Riade, na Arábia Saudita.

“A criação da Sadia Halal representa um marco para a indústria de alimentos halal. Com um enterprise value de US$ 2,07 bilhões, a Sadia Halal é constituída como uma das maiores plataformas de produção e distribuição de proteínas halal do mundo”, destacou a MBRF, com acesso a uma base de consumidores de mais de 350 milhões de pessoas em 14 países islâmicos.

A MBRF informam, ainda, que a BRF GmbH celebrou um aditivo ao contrato de investimento por meio do qual a HPDC se comprometeu a aumentar sua participação na Sadia Halal para 20% do capital social até 30 de junho de 2027 ou até o IPO da Sadia Halal, o que acontecer primeiro. “Esse aumento deverá se dar integralmente mediante venda de ações detidas pela BRF GmbH à HPDC. A HPDC segue com a possibilidade de atingir a participação de 40% até o IPO da Sadia Halal”, concluiu.