Conselho de administração da Minerva homologa aumento de capital de R$ 2 bi

A Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, informou que seu conselho de administração aprovou a homologação do aumento de capital de R$ 2 bilhões aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no fim de abril. Foram emitidas 386,4 milhões de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de R$ 5,17 cada uma, com a atribuição de 193,4 milhões bônus de subscrição.

Com o aumento, o capital social da Minerva passará de R$ 1,879 bilhão, dividido em 607,3 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 3,679 bilhões, dividido em 994,1 milhões de ações, segundo comunicado divulgado pela empresa. Já os bônus de subscrição, oferecido como vantagem aos subscritores das ações do aumento de capital (1 bônus para cada 2 ações), serão válidos por três anos, até o fim de junho de 2028.

Com os recursos do aumento de capital, a Minerva anunciou recentemente a recompra de US$ 309,1 milhões em bonds que venceriam em 2028 e 2031, para avançar em sua estratégia de reduzir a alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda) e buscar uma estrutura de capital mais equilibrada após a aquisição, no ano passado, de ativos que eram da Marfrig, por US$ 7,5 bilhões. A companhia já havia recomprado e cancelado, em março, uma parcela de US$ 69 milhões dos bonds. As duas operações somam aproximadamente R$ 1,8 bilhão.

A Minerva Foods encerrou o primeiro trimestre do ano com alavancagem de 3,7 vezes, ante 2,8 vezes um ano antes. No período, a Minerva registrou lucro líquido de R$ 185 milhões e receita líquida de R$ 11,2 bilhões.