Kepler Weber abre prazo de 90 dias para negociação de fusão com GPT

A Kepler Weber, líder em equipamentos para armazenagem e soluções em pós-colheita de grãos na América Latina, confirmou que concordou em conceder exclusividade de 90 dias à americana Grain & Protein Technologies (GPT), controlada pelo fundo de private equity American Industrial Partners, para “avaliação, negociação e documentação” de uma potencial combinação de negócios entre as duas empresas. O interesse em uma eventual fusão partiu do lado americano.

Com faturamento anual da ordem de US$ 1 bilhão, a GPT, que até o fim de 2024 era uma divisão da gigante de máquinas agrícolas AGCO, é uma fornecedora global de equipamentos para armazenagem de grãos e sementes e de sistemas de alimentação, ventilação e controle para a produção de proteínas. 

A múlti conta com 14 unidades de produção na América do Norte, no Brasil, na Europa e na Malásia, com cerca de 3,2 mil colaboradores, e mantém vendas em mais de 100 países. Para chegar ao tamanho que tem atualmente, a GPT realizou 16 aquisições desde o início da década de 1970, inclusive no Brasil – a Agromarau, em 1998.

A Kepler Weber, por sua vez, tem expandido e diversificado sua atuação nos últimos anos, tanto geograficamente, com foco na América do Sul, quanto com novos produtos e negócios, como o aluguel de estruturas de armazenagem. A empresa encerrou os nove primeiros meses deste ano com receita líquida de R$ 1,1 bilhão, Ebitda de R$ 164,4 milhões e lucro líquido de R$ 91,5 milhões.